少女椿松井良彦 配音的母亲死于重病没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子于是椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为赤猫座的马戏团中在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的都是一些或是残疾或是古怪的异人们在这里椿悲惨的遭到了他们的凌辱沦为众人的奴隶过着苦不堪言的生活　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师他的表演大受欢迎很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满成为了老板眼中的聚宝盆与此同时椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情然而就在两人决定双宿双飞之时魔术师却遇见了意外一命呜呼